Организаторы IPO ТКС-банка, прошедшего в октябре для LSE, не реализовали опцион для переподписку. «Бумаги в объеме $163 млн размещены не были, и следовательно сообразно итогам IPO величина размещения составил порядка $1,09 млрд», сказал часть совета директоров ТКС-банка Сергей Пирогов (цитаты сообразно «Интерфаксу»).
Около размещении GDR ТКС-банк использовал опцион green shoe, его величина составил 15% через IPO. Эти 15% ($163 млн) были размещены для бирже совместно с основным объемом выпуска, для банки-организаторы могли в случае необходимости заменять с рынка GDR и помогать котировки. Помощью станица впоследствии IPO единственный из организаторов размещения, Goldman Sachs International, сообщил относительный окончании периода стабилизации. 15 дней из 30 инвестбанк выкупал с рынка GDR TКС, только объемы сделок не раскрыл.
IPO банка прошло сообразно верхней границе ценового диапазона $17,5 изза GDR. Вследствие изрядно дней затем IPO бумаги ТКС начали дешеветь. В покамест вторично непродолжительной истории торгов было и драматическое упадок котировок. 18 ноября GDR банка в ход дня дешевели более чем для 40% перед минимальных $8,04. Только к закрытию торгов цена бумаг поднялась перед $11,5, таким образом, следовать погода банк потерял в стоимости 26,28% (см. врез).
Вчера ТКС-банк объявил первые финансовые результаты затем IPO: банк опубликовал отчетность сообразно МСФО после январь сентябрь. Чистая прибавление составила $126 млн, увеличившись для 39% сообразно сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Из них в III квартале банк заработал $47 млн. В апреле июне банк получил больше $48 млн. Чистая процентная маржа в III квартале составила 37,8%. Пирогов сообщил, который банк сообразно итогам возраст рассчитывает заработать «около $180 млн плюс разве минус $5 млн». Получается, который ТКС снизил частный прогноз сообразно прибыли. В конце марта главный хозяин ТКС-банка Олег Тиньков говорил, который в 2013 г. банк планирует увеличивать чистую барыш (в 2012 г. она составила $122 млн).
Достоинство риска у банка гораздо возросла, составив 13,7% противу 9,9% следовать январь сентябрь 2012 г. Всетаки в сравнении со II кварталом этого возраст показатель сократился с 13,1 перед 12,5%. Первопричина снижение уровня одобрения кредитов, которое возникновение рождать результаты, указано в сообщении банка для LSE. Показатель стоимости риска уже пятый квартал последовательно оказывается выше 10%, замечает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Правило сообразно стоимости риска ради ТКС 13-15%, сей диапазон банку кажется правильным, сказал Пирогов. Неработающие кредиты (NPL 90+) также выросли: с 6% в предыдущем квартале перед 6,3% (в конце 2012 г. 4,7%). Однако доза NPL покамест не чрезвычайно велика, говорит Тулинов. Резервов в III квартале банк сформировал больше, чем во втором, $71 млн визави $68 млн. Высота резервирования вырос сопоставимо для 0,3 п. п. перед 10,3%. Сообразно итогам прошлого возраст сей показатель составлял 8,1%.
Кошель кредитных карт банка вырос после девять месяцев для 41% предварительно $2,4 млрд. Только темпы роста кредитного портфеля замедляются, отмечает Тулинов: в III квартале банк нарастил кошель для 9,5% напротив 16,6% во II квартале и 14,6% в первом. Однако темпы всегда же остаются высокими, признает он. Достаточность капитала банка снизилась с 17,1% во II квартале прежде 14,63%, отмечают аналитики «ВТБ капитала»: эти значения не беспричинно далеки через 13%, прописанных в ковенантах сообразно евробондам ТКС. Менеджмент связывает снижение достаточности капитала с требованиями ЦБ, кто повысил коэффициент риска сообразно дорогим кредитам, пишут аналитики «ВТБ капитала»: «Мы верим, который $175 млн, которые банк получит через IPО, позволят укрепить имущество банка, однако ТКС постоянно же придется снизить кредитование в сегменте с более высоким коэффициентом ради капитала»....