Организаторы IPO ТКС-банка не реализовали опцион для переподписку для GDR ТКС, размещенные в октябре для Лондонской бирже. «Акции в объеме $163 млн размещены не были, и следовательно сообразно итогам IPO величина размещения составил порядка $1,09 млрд», сказал участник совета директоров ТКС-банка Сергей Пирогов.
Присутствие размещении бумаг ТКС-банк использовал опцион green shoe, его величина составил 15% через IPO. Эти 15% ($163 млн) были размещены для бирже купно с основным объемом выпуска чтобы того воеже банки-организаторы могли в случае необходимости заменять с рынка GDR ради поддержания котировок в объеме прежде 15%. Чрез луна затем IPO единовластно из организаторов размещения, Goldman Sachs International, сообщил относительный окончании периода стабилизации. Из сообщения следует, сколько 15 дней из 30 инвестбанк выкупал с рынка GDR TКС, воеже стабилизировать цена бумаг.
Чрез изрядно дней потом IPO бумаги ТКС начали дешеветь. В покамест кроме непродолжительной истории торгов GDR банка произошло и драматическое упадок котировок. 18 ноября бумаги банка в ход дня дешевели более чем для 40%, перед минимальных $8,04. Только к закрытию торгов цена бумаг поднялась предварительно $11,5, таким образом, после сутки банк потерял в стоимости 26,28%. IPO банка прошло сообразно верхней границе ценового диапазона $17,5 после GDR. Обвал котировок ТКС-банка был связан с поправками в законопроект о потребительском кредитовании. Из них следовало, сколько «при выдаче потребительского кредита с лимитом кредитования электронное способ платежа надо фигурировать передано заемщику в месте нахождения кредитора», причем банк обязан установить, который карту получил заемщик либо его агент. Это ставило почти колебание всю бизнес-модель ТКС-банка, работающего без отделений. Из текущей версии законопроекта эту поправку убрали.
ТКС пострадал ради ошибку депутатов →
В день ТКС-банк объявил первые финансовые результаты потом IPO: банк опубликовал отчетность сообразно МСФО изза 9 месяцев этого возраст. Чистая прибавление в январе-сентябре составила $126 млн, увеличившись для 39% сообразно сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Из них в III квартале банк заработал $47 млн. Сергей Пирогов сообщил, сколько банк сообразно итогам возраст рассчитывает заработать рядом $180 млн плюс/минус $5 млн. Таким образом, получается, сколько ТКС снизил частный прогноз сообразно прибыли. Ранее главный хозяин ТКС-банка Олег Тиньков озвучивал прогноз сообразно прибыли для окончание 2013 г. в $200 млн, «Ведомостям» он называл цифру $220 млн.
Достоинство риска у банка гораздо возросла после 9 месяцев этого возраст, составив 13,7% визави 9,9% после январь-сентябрь прошлого возраст. Впрочем в сравнением со значением следовать первое полугодие 2013 г. показатель сократился для 0,7 п. п. Это обусловлено снижением в уровне одобрения кредитов, которое зачаток рождать результаты, указано в сообщении банка для Лондонской бирже. Правило в диапазоне через 13% перед 15%, сей диапазон банку кажется правильным, сказал Пирогов.
Кошель кредитных карт банка вырос изза 9 месяцев для 41% предварительно $2,4 млрд. Высота неработающих кредитов вырос предварительно 6,3% с 4,7% сообразно итогам 2012 г. В результате банк увеличил отчисления в резервы, его высота составил 10,3% навстречу 8,1% в конце прошлого возраст. Покрытие резервами просроченных долгов составляет 160-170%. Торг воспринял отчетность ТКС-банка позитивно. Для 12.41 мск бумаги ТКС-банка дорожали для 4,84% перед $14,42. Для 16.05 мск котировки GDR прибавляют 1,6% ($13,97).
Котировки ТКС-банка выросли затем выхода отчетности изза девять месяцев →